ROBIN для автоматизации продаж: ИИ-агенты, RPA и интеллектуальная обработка данных

ROBIN — платформа интеллектуальной автоматизации, объединяющая программных роботов, ИИ-агентов, технологии интеллектуальной обработки документов и голосового взаимодействия.
Ключевое отличие такого подхода — возможность объединять разные технологии в одном бизнес-процессе. Например, входящий запрос клиента можно принять, проанализировать, обработать приложенный документ, проверить данные в CRM, создать задачу и передать менеджеру уже структурированную информацию.

Для автоматизации продаж в ROBIN используются:

• RPA — выполнение регламентированных операций в информационных системах;
• ИИ-агенты — анализ информации, работа с корпоративной базой знаний и выполнение многошаговых задач;
• IDP — интеллектуальная обработка и извлечение данных из документов;
• голосовые технологии — автоматизация телефонных коммуникаций;
• интеллектуальный поиск — поиск информации в корпоративных данных на естественном языке.

Эти возможности можно использовать отдельно или объединять в едином сценарии автоматизации. Такой подход соответствует концепции гиперавтоматизации, когда разные технологии работают вместе для решения сквозной бизнес-задачи.

Обработка входящих обращений и лидов

Одна из задач ROBIN — автоматизация первой линии работы с потенциальными клиентами.
Цифровой сотрудник может принимать обращения по телефону, электронной почте и через чат, анализировать содержание запроса, задавать уточняющие вопросы и определять потребность клиента.

Перед созданием нового лида система может проверить CRM и определить, есть ли уже такой клиент в базе. После квалификации информация передается менеджеру в виде подготовленной задачи с необходимым контекстом.

В таком сценарии можно автоматизировать:

• прием входящих обращений;
• первичную квалификацию лидов;
• проверку данных в CRM;
• выявление дублей;
• сбор дополнительной информации;
• создание и заполнение карточки клиента;
• передачу квалифицированного обращения менеджеру.

Такой сценарий позволяет отделить первичную обработку запросов от работы менеджера непосредственно со сделкой.

Анализ писем и технических заданий

Важная информация о потенциальной сделке часто находится не в CRM, а во вложениях к письмам.

Например, клиент может отправить техническое задание в PDF. Менеджеру необходимо изучить документ, выделить требования и перенести ключевые сведения в рабочие системы.
Для этого в ROBIN используется IDP — интеллектуальная обработка документов. В отличие от простого распознавания текста, такой подход позволяет извлекать необходимые сведения из документов и передавать их на следующие этапы автоматизированного процесса.

Это особенно актуально для работы с техническими заданиями, договорами, счетами, актами и другими документами, которые сопровождают продажи.

Автоматическая обработка результатов встреч

После встречи менеджеру необходимо зафиксировать договоренности, задачи и потребности клиента, а затем перенести информацию в CRM.

ROBIN позволяет автоматизировать этот этап: аудио- или видеозапись встречи преобразуется в текст, после чего ИИ-агент формирует протокол.

В результате можно получить структурированную информацию о встрече:

• основные темы обсуждения;
• договоренности;
• задачи;
• вопросы клиента;
• следующие шаги.

Подготовленный протокол можно использовать как основу для заполнения CRM, постановки задач или подготовки последующего письма клиенту.

При необходимости менеджер проверяет результат и вносит изменения перед его дальнейшим использованием.

ИИ-агент ROBIN для подготовки к встрече с клиентом

Перед переговорами менеджеру может потребоваться информация из нескольких источников. Часть данных находится внутри компании, часть — во внешних источниках.

ROBIN позволяет объединять эти сведения в одном сценарии.

ИИ-агент может анализировать:

• историю взаимодействия с клиентом;
• данные CRM;
• предыдущие переговоры;
• обращения в другие подразделения;
• коммерческие условия;
• открытые сведения о компании;
• новости и другие внешние данные.

На основании собранной информации агент формирует сводку для менеджера.

Например, перед встречей сотрудник может получить информацию о текущей ситуации клиента, предыдущих взаимодействиях с компанией, возможностях для развития отношений и потенциальных рисках.

Таким образом, менеджеру не приходится самостоятельно искать сведения в нескольких системах и просматривать большой объем документов.

Поиск новых клиентов и поводов для контакта

Еще один сценарий — автоматизация поиска потенциальных клиентов и инфоповодов для коммуникации.

Агенты ROBIN могут получать информацию из внешних источников: новостных сайтов, тендерных площадок, отраслевых ресурсов и других площадок.

Например, система может обнаружить информацию о победе компании в тендере или другом событии, которое потенциально создает возможность для предложения.

Но автоматизация не заканчивается на поиске информации.

Перед подготовкой предложения агент может проверить CRM и корпоративную базу знаний: есть ли компания среди действующих клиентов, были ли переговоры, не ведется ли сейчас сделка и какой была история взаимодействия.

После этого система может подготовить персонализированный текст для менеджера.

Такой подход позволяет использовать внешние сигналы не для массовой рассылки, а как источник релевантных поводов для работы с потенциальными и действующими клиентами.

Цифровой аналитик для оценки проекта

ROBIN можно использовать и для предварительной оценки потенциального проекта.

Менеджер передает системе описание запроса клиента в свободной форме или прикладывает документы. ИИ-агент анализирует информацию и сопоставляет ее с корпоративной базой знаний.

В зависимости от настроенного сценария система может сформировать:

• список уточняющих вопросов;
• предварительный состав работ;
• оценку трудозатрат;
• расчет стоимости;
• информацию о необходимых лицензиях;
• общий отчет по проекту;
• заполненный шаблон;
• основу для коммерческого предложения.

Такой сценарий позволяет сократить время на подготовку предварительной оценки и не заставляет менеджера собирать коммерческое предложение с нуля.

ИИ-агент и программный робот решают разные задачи.

ИИ-агент работает с информацией: анализирует текст, документы, запросы клиентов, ищет сведения и формирует результаты.

RPA-робот выполняет регламентированные действия в информационных системах: переносит данные, создает записи, формирует документы и запускает операции.

В ROBIN эти технологии можно объединять.

Например, процесс обработки входящего запроса может выглядеть так:

Письмо клиента → анализ запроса → обработка вложения → извлечение данных → проверка информации в CRM → создание задачи → уведомление менеджера.

На разных этапах такого процесса могут использоваться ИИ-агент, IDP и RPA.

В результате автоматизируется не отдельное действие, а последовательность операций от получения запроса до передачи его сотруднику.

Автоматизация продаж может распространяться и на телефонные коммуникации.
В ROBIN предусмотрены сценарии создания голосовых агентов для консультаций, квалификации входящих звонков, сбора обратной связи, напоминаний и других задач.

Для голосового взаимодействия особенно важны скорость ответа, обработка перебиваний и возможность поддерживать естественный диалог.

Логика работы голосового агента может настраиваться с помощью ИИ-моделей и инструкций либо задаваться алгоритмическим сценарием.

Голосовой канал при этом может быть частью общего процесса продаж. Например, после разговора информация о клиенте может быть обработана, структурирована и передана в корпоративную систему.

Еще один способ использования ROBIN — корпоративный ассистент, через которого сотрудники могут взаимодействовать с данными и сервисами на естественном языке.

Вместо поиска нужной информации в нескольких системах пользователь может сформулировать запрос в одном интерфейсе.

Например:

• найти историю общения с клиентом;
• подготовить справку;
• проанализировать документ;
• найти информацию в корпоративной базе знаний;
• подготовить результаты встречи;
• выполнить определенную рабочую задачу.

Для разных сотрудников могут настраиваться персональные сценарии с учетом их ролей и прав доступа.

Продажи объединяют несколько типов задач. Часть из них можно описать строгим алгоритмом, часть требует анализа текста и документов, а в некоторых случаях необходима работа с контекстом и естественным языком.

Поэтому в одном процессе могут одновременно использоваться разные технологии:

• RPA — для регламентированных операций;
• IDP — для обработки документов;
• ИИ-агенты — для анализа информации и выполнения многошаговых задач;
• голосовые технологии — для автоматизации телефонных коммуникаций;
• интеллектуальный поиск — для работы с корпоративными знаниями.

ROBIN объединяет эти технологии в одной платформе. Это позволяет начинать автоматизацию с конкретной задачи, а затем расширять сценарий и подключать дополнительные инструменты.

Для автоматизации продаж важна не только функциональность ИИ, но и возможность контролировать доступ к корпоративным данным.

В ROBIN интеллектуальные сценарии могут работать с информацией из внутренних систем с учетом прав пользователей. Платформа также предусматривает возможность развертывания контура интеллектуальных агентов в закрытой инфраструктуре компании.

Это позволяет использовать ИИ для работы с корпоративной информацией в соответствии с требованиями организации к безопасности и разграничению доступа.

Что такое ROBIN для автоматизации продаж?

ROBIN — платформа интеллектуальной автоматизации, с помощью которой можно создавать сценарии для отдела продаж на основе RPA, ИИ-агентов, IDP, интеллектуального поиска и голосовых технологий. Платформа позволяет автоматизировать как отдельные операции, так и последовательность задач в рамках единого процесса.

Какие задачи отдела продаж можно автоматизировать с помощью ROBIN?

ROBIN можно использовать для обработки входящих обращений, квалификации лидов, заполнения CRM, анализа документов и встреч, подготовки менеджеров к переговорам, поиска потенциальных клиентов и инфоповодов, предварительной оценки проектов и автоматизации голосовых коммуникаций.

Можно ли с помощью ROBIN автоматически заполнять CRM?

Да. В автоматизированном сценарии ROBIN может получить данные из письма, документа или результатов встречи, обработать их и передать структурированную информацию в CRM. Это позволяет сократить объем ручного ввода данных менеджером.

Как ИИ-агенты ROBIN работают с информацией о клиентах?

Агент может использовать информацию из подключенных корпоративных систем и баз знаний, а в соответствующих сценариях — данные из внешних источников. Например, при подготовке к встрече он может сопоставить историю взаимодействия с клиентом и актуальную информацию о компании.

Можно ли автоматизировать анализ встреч с клиентами?

Да. Запись аудио- или видеовстречи можно транскрибировать, после чего ИИ-агент формирует протокол с основными результатами переговоров. Подготовленный материал можно использовать для заполнения CRM, постановки задач и подготовки последующей коммуникации.

Как ROBIN сочетает ИИ-агентов и RPA?

ИИ-агент отвечает за работу с информацией и контекстом, а RPA-робот — за выполнение регламентированных действий в информационных системах. В одном процессе они могут работать последовательно: например, агент анализирует письмо клиента, а робот переносит полученные данные в CRM.

Можно ли использовать ROBIN для работы с техническими заданиями и другими документами?

Да. IDP-модуль ROBIN предназначен для интеллектуальной обработки документов и извлечения необходимых данных. Полученную информацию можно использовать на следующих этапах автоматизированного бизнес-процесса.

Какие голосовые сценарии можно автоматизировать с помощью ROBIN?

Голосовые агенты могут использоваться для консультаций, квалификации входящих звонков, сбора обратной связи, напоминаний и других сценариев, где требуется автоматизированное взаимодействие с клиентом по телефону.

Можно ли развернуть интеллектуальных агентов ROBIN в корпоративном контуре?

Платформа предусматривает возможность развертывания контура интеллектуальных агентов в закрытой инфраструктуре компании. При этом доступ к данным и функциям может разграничиваться в соответствии с корпоративной ролевой моделью.

ROBIN позволяет автоматизировать продажи не только с помощью программных роботов, но и за счет ИИ-агентов, интеллектуальной обработки документов, корпоративного поиска и голосовых технологий.

Платформа подходит для сценариев, в которых необходимо работать одновременно с CRM, документами, перепиской, встречами и внешней информацией. RPA берет на себя регламентированные операции, IDP — обработку документов, а ИИ-агенты — анализ информации и выполнение многошаговых задач.

В результате компания может постепенно создавать цифровых сотрудников для отдела продаж: от помощника по обработке входящих лидов и протоколированию встреч до аналитика, который готовит информацию о клиенте или предварительную оценку проекта.